“新基建”站上風(fēng)口對鋼材需求影響幾何？

作者：admin 來源：日期：2020/4/9 9:09:37

“新基建”站上風(fēng)口對鋼材需求影響幾何？

春節(jié)期間，我國新冠肺炎確診病例不斷攀升，為防止疫情進一步蔓延，多地出臺較為嚴(yán)格的封閉式管理，地區(qū)間交通管制趨嚴(yán)，導(dǎo)致節(jié)后下游企業(yè)員工無法正常返崗，復(fù)工延后使終端需求延后釋放，對國內(nèi)經(jīng)濟增長造成較大影響。

在此期間，中央密集部署“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”：

2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議表示基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2月21日，中央政治局會議強調(diào)要加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。

2月23日，中央統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署會議中提出用好中央預(yù)算內(nèi)投資、專項債券資金和政策性金融，優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)。一些傳統(tǒng)行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無人配送、在線消費、醫(yī)療健康等新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強大成長潛力。要以此為契機，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。

3月4日，中央政治局常委會明確要加大公共衛(wèi)生服務(wù)，應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。要注重調(diào)動民間投資積極性。

向前追溯，其實在2018年末的中央經(jīng)濟工作會議上，中央就已經(jīng)提出，加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時還提出，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板等傳統(tǒng)補短板領(lǐng)域。”

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按照其用鋼強度來排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。

與此同時，多省市密集公布了2020年重大項目投資計劃，據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》統(tǒng)計，截至3月10日，有25個省區(qū)市公布了未來的投資規(guī)劃，2.2萬個項目總投資額達(dá)49.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模7.6萬億元。“新基建”占比在10%左右。

除此以外，財政部提前下發(fā)的1.84萬億地方政府債務(wù)限額，也帶動市場對后期“新基建”拉動鋼材需求的預(yù)期。整個“新基建”對鋼材需求拉動的效果具體會有多大？本文將對其中對拉動鋼材需求有重要影響的前四項“新基建”項目的耗鋼情況進行具體解析。

城際高速鐵路和城市軌道交通方面

城際高速鐵路及軌道交通方面，2017年11月，國家發(fā)改委、交通運輸部、原鐵路總公司印發(fā)了《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，按照規(guī)劃中制定的目標(biāo)，至十三五末，中國鐵路的營業(yè)里程應(yīng)該達(dá)到15萬公里，其中高鐵應(yīng)為3萬公里。

2019年，國鐵集團貫徹中央加強鐵路補短板建設(shè)的決策部署，扎實推進鐵路工程建設(shè)，投產(chǎn)鐵路新線8489公里，其中高鐵5474公里，至2019年末，中國鐵路運營里程為13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。2020年國鐵計劃投產(chǎn)的新線為4000公里，其中高鐵為2000公里。

根據(jù)《關(guān)于促進市域（郊）鐵路發(fā)展的指導(dǎo)意見》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2017〕1173號），長三角區(qū)域2019年鐵路建設(shè)完成建設(shè)投資900億元、投產(chǎn)新線里程863公里，據(jù)此判斷每公里平均成本約1.04億元，估算2020年高速鐵路投資約2080億元。

城市軌道交通方面，《2019年中國內(nèi)地城軌交通線路概況》顯示，截至2019年12月31日，中國內(nèi)地累計有40個城市開通城軌交通運營線路6730.2公里，2019年當(dāng)年新增運營線路長度為969公里，按照1.1億元/公里的投資計算，2019年城軌投資完成額可達(dá)到1065億元。

2020年作為“十三五”規(guī)劃收官之年，城市軌道交通新增里程數(shù)有望大幅增長，中國城市軌道交通協(xié)會預(yù)計2020年全國城軌交通開通規(guī)模將超過1000公里，城軌投資完成額或?qū)⑦_(dá)到1100億元。

但由于城際高速鐵路及城市軌交方面除去投產(chǎn)新線路外，還有在建線路，這一部分的耗鋼量很難納入統(tǒng)計，我們以2020年的高速鐵路及城市軌交投資總額來推算各自的耗鋼量更為貼切。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬噸計算，城際高速鐵路耗鋼量約為693萬噸，城市軌交耗鋼量約為366萬噸，合計約為1059萬噸，同比增長1.09%。

特高壓

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術(shù)，具有輸送容量大、距離遠(yuǎn)、效率高和損耗低等技術(shù)優(yōu)勢。以特高壓為代表的超遠(yuǎn)距離、超大規(guī)模輸電技術(shù)，是全球輸電技術(shù)中的制高點，是實現(xiàn)更廣闊范圍內(nèi)能源資源調(diào)配優(yōu)化的必要技術(shù)手段，其主要消耗的鋼材品種為電工鋼。

近期，國家電網(wǎng)公司已研究編制了《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》，明確將加速南陽—荊門—長沙工程等5交5直特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作。

根據(jù)國家能源局公布的工程統(tǒng)計，目前有準(zhǔn)確投資規(guī)模的在建特高壓工程共7條，據(jù)《2020年公司重點電網(wǎng)項目前期工作計劃表》，2020年重點電網(wǎng)項目的總公里數(shù)將超過10000公里，其中已核準(zhǔn)的“5交2直”7個項目特高壓項目線路長度超過7868公里。

特高壓對鋼材的需求拉動包括以下兩個方面：

一是電網(wǎng)塔架建設(shè)可以直接拉動對電工鋼的需求。以“皖電東輸”特高壓交流電線路為例，該線路全長656公里，耗鋼14.46萬噸，折合每公里用管量220噸，那么2020年特高壓線路建設(shè)預(yù)計拉動鋼材需求為173萬噸。

二是特高壓項目建設(shè)過程中的變電站建設(shè)同樣會帶來一定的鋼材需求。變電站用鋼包括變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結(jié)構(gòu)主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼、鍍鋅鋼管等。變壓器是最重要的電力設(shè)備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右，一臺500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。由于這一部分沒有明確的建造變電站的數(shù)據(jù)，所以暫時無法衡量其耗鋼量。

新能源汽車充電樁

根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬臺，私人充電樁71.2萬臺，車樁比約為3.5:1。這個指標(biāo)遠(yuǎn)低于《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015—2020）》規(guī)劃中的1:1。

我國新能源汽車充電樁存在巨大缺口，未來將成為新基建的布局重點。根據(jù)《2019—2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告》預(yù)測，2020年我國將新增公共充電樁15萬臺，其中公共直流樁6萬臺，公共交流樁9萬臺。新增私人樁30萬臺，新增公共充電場站8千座。

充電樁主要包括設(shè)備主機、線纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個充電樁平均0.5噸計算，2019年新增充電設(shè)施數(shù)量41.1萬臺，整體拉動鋼材需求20.55萬噸；2020年預(yù)計新增45萬個充電樁，或?qū)⒗瓌?2.5萬噸的鋼材需求，同比增長9.5%。

5G基站

5G基站一般可以分為宏基站和微基站。目前國內(nèi)正在規(guī)模建設(shè)的5G基站，是以宏基站為主，即室外鐵塔，其主要需要消耗鋼材的是通信塔桅部分，單個宏基站所需的三管塔重量在8.5噸左右。

2019年已完成的17.8萬個5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實現(xiàn)的。2020年年初，國內(nèi)四大運營商公布的新建基站約為60萬站，按照3%—5%的5G基站需要新建鐵塔，單個基站耗鋼量8.5噸來計算，預(yù)計5G基站建設(shè)總耗鋼量將在15萬—25萬噸之間。

“新基建”對鋼材需求拉動的影響匯總

總結(jié)來看，節(jié)后中央密集部署“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，各地密集公布重點投資項目規(guī)劃，以及財政部提前下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額1.84萬億元，大幅拉動市場對后期“新基建”提振鋼材需求的預(yù)期。

經(jīng)過我們對前四種主要耗鋼的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的具體分析，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，2020年預(yù)計總投資規(guī)模達(dá)到3180億元，總耗鋼量將達(dá)到1059萬噸。

而5G基站、特高壓及新能源汽車充電樁對鋼材需求拉動作用則較小一些。2020年，我國預(yù)計建設(shè)5G基站60萬站，投資規(guī)模接近3000億元，按照3%—5%新建鐵塔比例來計算，耗鋼量15萬—25萬噸；特高壓線路主要消耗的鋼材品種是電工鋼，2020年預(yù)計投資規(guī)模將達(dá)到1500億元，新建特高壓電網(wǎng)7868公里，耗鋼總量約為173萬噸；新能源汽車充電樁主要涉及用鋼的是立柱，2020年公共充電樁基建預(yù)計投資規(guī)模為48億元，新增公共及私人充電樁45萬臺，耗鋼總量約為22.5萬噸。總的來看，相較于傳統(tǒng)基建，“新基建”項目對帶動鋼材新增需求方面的影響較為有限。

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